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bob官方体育客户端iOS 立昂微(605358):大硅片冲破放量 功率器件逆风而起

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祯祥主张:bob官方体育客户端iOS 公司深耕半导体硅片、功率器件和射频芯片三大边界,半导体高景气引颈事迹高速增长。公司主要居品包含6/8/12英寸硅片,肖特基二极管、MOSFET和射频芯片。三

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祯祥主张:bob官方体育客户端iOS

公司深耕半导体硅片、功率器件和射频芯片三大边界,半导体高景气引颈事迹高速增长。公司主要居品包含6/8/12英寸硅片,肖特基二极管、MOSFET和射频芯片。三伟业务板块居品运用边界广泛,包括通讯、缠绵机、汽车、破钞电子、光伏、智能电网、医疗电子以及5G、物联网、工业限度、航空航天等产业。受益于晶圆制造产能的不息病笃以及卑劣光伏汽车的高景气,公司的半导体硅片和功率器件产销两旺,营收和净利润均保持高速增长,2021年齐全营收25.4亿元,同比增长69.2%,归母净利润6.0亿元,同比增长197.2%。

相反化布局12英寸重掺外延片,国产替代正其时。2021年大家半导体硅片阛阓限度达140亿美元,国际厂商占据90%以上份额,国产替代空间精深;硅片阛阓从2020年参加景气上行周期,供给端产能开释周期长类似卑劣需求繁荣,瞻望硅片在2024年之前都将处于供不应求的情景;公司12英寸大硅片获得冲破,本领才气已粉饰14nm以上本领节点逻辑电路,图像传感器件和功率器件,并齐全大限度坐蓐销售;12英寸硅片在2021年底已达到15万片/月的产能限度,其中重掺外延片10万片/月,抛光片5万片/月;公司相反化布局的12英寸重掺外延片,对应的新需求主要在国内,先发上风明显。轻掺抛光片也在不息开展客户送样考证责任和产销量爬坡,公司2022年3月斥资15亿元收购国晶半导体,矍铄化公司在集成电路用12英寸硅片尤其是存储、逻辑电路用轻掺硅片的市时局位。

聚焦光伏、汽车中枢赛道,功率器件有望量价齐升。公司功率器件产能将从2021年底的17.5万片/月扩产至23.5万片/月。公司功率器件居品结构不休优化,居品布局愈加丰富。公司功率器件主如若6英寸肖特基二极管、MOSFET及TVS,拓展FRD二极管居品线,60%的居品运用于光伏和汽车,公司不息受益于光伏和汽车的高速发展。

积极布局射频芯片,掀开第二成长弧线。公司是国内少数领有砷化镓芯片制造才气的企业,子公司立昂东芯当今有7万片/年的砷化镓射频芯片制造产能,正在不息开展客户送样考证责任和产销量爬坡。

投资提议:公司是国内半导体硅片龙头,以半导体硅片为中枢,一体两翼布局半导体功率器件和射频芯片。公司12英寸大硅片齐全限度销售,其中重掺外延片居品上风明显,跟着下搭客户产能不息延迟,客户认证和产能爬坡发扬顺利,限度效益将突显;公司功率器件居品结构不休优化,居品布局愈加丰富,将不息受益于光伏和汽车的高速发展。瞻望公司2022-2024年的EPS折柳为1.39、1.78、2.04元,对应6月14日收盘价的PE折柳为41.5、32.4、28.2倍。公司手脚半导体硅片赛道细分龙头,且半导体硅片和功率器件仍将督察高景气,初度粉饰,给以“推选”评级。

风险提醒:(1)卑劣需求减轻的风险:公司的主要坐蓐基地散播在浙江,而客户主要散播在长三角地区,如果疫情得不到限度,物流不畅和卑劣需求减轻,对公司的收入和盈利增长会形成负面的影响。(2)阛阓竞争加重,客户考证不达预期的风险:

半导体硅片行业竞争热烈,硅片公司不息延迟产能,公司的硅片在部分客户仍处于居品认证阶段,如果居品考证不足预期,将影响公司产能延迟和盈利。(3)毛利率下落的风险:原材料价钱波动,终点是上游电子级多晶硅的价钱高潮、人力资源资本加多、方法树立投产导致折旧加多等身分,可能导致居品资本进一步上升,影响公司毛利率。

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